الإسلامي للتنمية ينجح في إصدار صكوك بمليار دولار
آخر تحديث GMT01:40:19
 لبنان اليوم -

"الإسلامي للتنمية" ينجح في إصدار صكوك بمليار دولار

 لبنان اليوم -

 لبنان اليوم - "الإسلامي للتنمية" ينجح في إصدار صكوك بمليار دولار

البنك الاسلامي للتنمية
جدة - سونا

أعلن البنك الإسلامي للتنمية نجاحه في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار بأجل استحقاق مدته 5 سنوات وعائد سنوي قدره 83ر1 في المائة.

وذكر البنك في بيان له أن "هذا الإصدار يأتي في إطار خطته لتعبئة الموارد وبرنامج الإصدارات للصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك والذي يبلغ حجمه 10 مليارات دولار".

وأشار البيان إلى مشاركة كل من مجموعة "إتش إس بي سي" وشركة الأهلي المالية "الأهلي كابيتال" وبنك أبوظبي الوطني وبنك "أر إتش بي" الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وشركة "جي آي بي كابيتال" ومجموعة"(سي آي إم بي" و"ستاندرد تشارترد" و"ناتيكسيس" في مهمة إدارة هذا الإصدار فيما تم تعيين بنك لندن والشرق الأوسط في بريطانيا كمدير البنك المشارك في هذه الصفقة.

وأوضح البيان أن تسجيل طلبات الشراء بدأ في الرابع من مارس الجاري مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي على مستوى 10 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي ما ساهم في توافد طلبات شراء من المستثمرين بما يقارب 8ر1 مليار دولار عبر مجموعة طلبات من نوعية عالية بما في ذلك مستثمرين من المؤسسات الدولية بالدول غير الأعضاء.

وأشار إلى أنه "على رغم بيئة السوق المتقلبة جذبت هذه الصفقة اهتماما كبيرا من المستثمرين ما سمح للبنك بتحقيق تسعير جذاب حيث تم التسعير النهائي للصفقة بهامش ربح قياسي بلغ 8 نقاط أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار أي بما يقارب 10 نقاط أساس داخل مستويات السوق الثانوية للصكوك الحالية للبنك".

ووصف البيان هذا الإصدار بأنه "نجاح للبنك الإسلامي للتنمية الذي استطاع طرح الصكوك بهامش ربح أقل وفوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار مقارنة بالإصدارات السابقة على رغم من الأوضاع غير المستقرة التي تسود أسواق العالم في الوقت الراهن".

وتوقع البنك أن تعزز هذه الصفقة من جهوده الهادفة إلى الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة مؤكدا أن "نجاح الإصدار يعود إلى تنفيذ البنك حملة ترويجية عالمية غطت كل من آسيا والشرق الأوسط حيث استطاعت مستويات التصنيف العالية للبنك إضافة إلى أدائه المالي المتميز استقطاب المستثمرين".

وأوضح أن توزيع المستثمرين جاء متنوعا حيث تم تخصيص 50 بالمائة من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و35 بالمائة لمستثمري آسيا و15 بالمائة للمستثمرين من القارة الأوروبية.

وشهد الإصدار مساهمة مؤسسات وصناديق سيادية بالإضافة إلى مستثمرين جدد إذ تم تخصيص نسبة 54 بالمائة من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية ونسبة 28 بالمائة للبنوك ونسبة 10 بالمائة لمديري صناديق التأمين وصناديق التقاعد وثمانية بالمئة لمستثمرين آخرين وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة كل من لندن وماليزيا وناسداك دبي.

lebanontoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإسلامي للتنمية ينجح في إصدار صكوك بمليار دولار الإسلامي للتنمية ينجح في إصدار صكوك بمليار دولار



نجمات الدراما السورية يخطفن الأنظار بإطلالات راقية في حفل Joy Awards

الرياض ـ لبنان اليوم

GMT 09:21 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير

حاكم كاليفورنيا يتهم تيك توك بقمع محتويات ناقدة لترامب
 لبنان اليوم - حاكم كاليفورنيا يتهم تيك توك بقمع محتويات ناقدة لترامب

GMT 18:07 2026 الإثنين ,19 كانون الثاني / يناير

إطلالات راقية تبرز أناقة الفنانات السعوديات في حفل Joy Awards
 لبنان اليوم - إطلالات راقية تبرز أناقة الفنانات السعوديات في حفل Joy Awards

GMT 15:06 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على إتخاذ قرارات مادية مناسبة

GMT 11:09 2020 الأربعاء ,05 شباط / فبراير

تتخلص هذا اليوم من الأخطار المحدقة بك

GMT 12:50 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم برج الثور الأحد 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2020

GMT 00:13 2020 السبت ,24 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج السرطان الإثنين 26 تشرين الثاني / أكتوبر 2020

GMT 13:59 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم برج العقرب الأحد 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2020

GMT 16:11 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

براد جونز يكشّف أسباب تراجع نتائج "النصر"

GMT 12:40 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير

كيف تربي طفلك الذكي ليصبح استثنائياً

GMT 17:12 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الهلال السعودي يربط رازفان لوشيسكو بلاعبيه في الديربي

GMT 20:42 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

خلطات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة للعروس
 
lebanontoday
<

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

lebanontoday lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh, Beirut- Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon